楽天証券iSPEEDで銘柄スクリーニング|失敗しない３つのコツ

日本には上場企業だけで約3,900社。この中から「これは」と思える銘柄を一つひとつ探すのは現実的ではありません。

そこで役立つのが、楽天証券のスマホアプリ「iSPEED」に搭載されているスクリーニング機能です。

今回は、iSPEEDでスクリーニングをする際のコツや注意点、

実際にどの項目をどんな数値で設定すればよいのか解説するよ！

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スクリーニングとは何か、なぜ必要なのか

スクリーニングとは、PER(株価収益率)やROE(自己資本利益率)といった財務指標に条件を設定し、その条件に合致する銘柄だけを自動的に絞り込む機能のことです。

iSPEEDでは無料で利用でき、数千社の中から候補銘柄をリストアップできます。

初心者がやりがちなのが、「なんとなく知っている会社」「SNSで話題の銘柄」だけを見て投資判断をしてしまうこと。

これでは割高な銘柄や財務基盤の弱い銘柄を掴んでしまうリスクがあります。

スクリーニングを使えば、感覚ではなく客観的な数値をベースに候補を絞り込めるため、投資初心者でも再現性のある銘柄選びができるようになります。

スクリーニングの3つのコツ

スクリーニングするときの3つのコツを説明するね！

①条件を絞りすぎない

初心者ほど「割安」「高配当」「財務優良」といった条件を一度にたくさん設定しがち。

条件を厳しくしすぎると該当銘柄が0件、あるいは数銘柄しか出てこなくなります。

まずは3〜4項目程度の緩やかな条件でスタートし、結果を見ながら少しずつ条件を追加・調整していくのがコツです。

②業種によって「適正水準」が違うことを理解する

PERやPBRには「この数値以下なら割安」という絶対的な基準はありません。

例えば銀行株や商社株は業界特性上もともとPBRが低く出やすく、

IT・グロース株はPERが高くても成長性が織り込まれているだけということもあります。

スクリーニングで出てきた数値は、必ず同業他社の平均値と比較する視点を持ちましょう。

③スクリーニング結果は「候補出し」に過ぎない

スクリーニングはあくまで一次選抜のツールであり、そこで出てきた銘柄をそのまま買ってよいという意味ではありません。

決算短信で売上・利益の推移を確認する、事業内容や競合状況を調べる、といった個別の精査を行う必要があります。

数値だけを鵜呑みにすると、

いわゆる「バリュートラップ(割安に見えて実際は業績悪化が原因の銘柄)」を掴んでしまうことがあります。

実際の設定項目と数値、その根拠

次は、初心者が「割安・高配当・財務健全」な銘柄を探す際の具体的な条件設定例を紹介するよ！

あくまで一例なので、自分の投資スタイル(高配当狙いか、成長株狙いかなど)に応じて数値は調整してください。

項目	設定値の目安	意味・根拠
PER(株価収益率)	15倍以下	東証プライム市場の平均PERはおおむね14〜16倍で推移。これを下回る水準は、利益に対して株価が割安である可能性を示す一つの目安になる。
PBR(株価純資産倍率)	1倍以下	PBR1倍は「株価と解散価値(純資産)が同水準」というライン。1倍を下回ると理論上は割安だが、東証も低PBR企業に改善を要請しており、単に安いだけの銘柄も紛れる点に注意。
配当利回り	3%以上	日本株全体の平均配当利回りはおおむね2%前後。それを上回る水準は、インカムゲインを重視する投資家にとって一定の魅力があるライン。
ROE(自己資本利益率)	10%以上	ROE8%が一つの目安。 10%以上は資本効率の高い「稼ぐ力」のある企業と判断できる
自己資本比率	40%以上	総資産に占める自己資本の割合。 40%を超えると財務基盤が安定しているとされ、不況期でも倒産リスクが相対的に低いと判断できる。
営業利益率(前期比)	増益(プラス成長) 10％以上	割安・高配当であっても、業績が右肩下がりでは「安いのには理由がある」状態。直近の増収増益トレンドをあわせて確認することで、成長の裏付けを持たせる。
時価総額	100億円以上	時価総額が小さすぎる銘柄は出来高が少なく、売買が成立しにくい「流動性リスク」を抱えやすい。最低限のラインとして設定しておくと安心。